花旗银行中国经济学家刘利刚等人在今日的报告中指出,预计到2030年人民币将成为全球第三大支付货币,占比7.94%(目前1.76%);人民币在全球更大范围的使用将减轻与美国金融脱钩对中国的影响,不过人民币角色的增加不会是平稳和线性的。花旗继续看好人民币汇率和中国债券。

  中国当局从2018年开始放宽了资本管制措施,包括2020年5月给与合格境外投资者更大的自由投资中国证券和期权,以及宣布了粤港澳跨境理财试点,而中国的自贸区也在遍地开花,这些将提升国际贸易和金融领域中人民币的角色。

  随着人民币跨境支付系统的发展,人民币目前已经可以成为中国进口关键大宗商品的支付和清算货币。中国当局也在鼓励外国公司和投资者发行和持有更多人民币股权/债权,来“内化”人民币的使用,这也在鼓励在岸发展出更有深度的对冲市场。

  新冠疫情冲击可能给中国当局提供了一种新的途径,通过参与“一带一路”的一些国家的债务重组来推进人民币国际化议程。

  不过,由于中国对开放资本账户仍然谨慎,需等待监管能力的提升以及金融市场的充分发展,政策制定者仍担忧破坏金融稳定,而外国投资者接受人民币作为“价值储备”的步伐可能会很慢。

  策略上花旗继续看好人民币汇率和中国债券,人民币国际化进程将利好人民币汇率稳定以及人民币金融资产的交易,而弱美元的环境将加速人民币国际化。

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责任编辑:郭明煜

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