来源:华盛通

  本周关键词

  1、农夫山泉上市只差“临门一脚”,市场传闻IPO价格为23~30港元。
2、医药股递表小高峰再现!和铂医药、药明巨诺递表,艾迪康医学或赴港上市;乐享互动通过聆讯;荣万家生活服务获证监会上市批复。
3、重磅IPO又有进展了!蚂蚁集团预计月内递表。
4、小鹏汽车下周四赴美上市!阿里持股14.4%,为最大外部机构股东。

  1.

  新股认购

  农夫山泉即将开闸认购

  本周,国内软饮企业巨头农夫山泉完成IPO路演,预计于下周二公开招股。

一周IPO:农夫山泉即将“开闸”打新 生物新贵扎堆上市

  来源:公司官网

  据悉,农夫山泉赴港上市发行规模不足市值4%,且有重磅基石投资者拿走了大比例发行规模,可供投资者认购的比例将进一步缩小,预计认购期间将十分火爆。

  至于价格方面,市场给出了不同预期,IPO动态整理目前市场消息后得出,预计价格区间在23~30港币不等,更有消息指出每手交易单位为200股。

  当前距离农夫山泉招股还有1-2天时间,准确的招股信息需等到招股当天公司公布相关文件。在此期间IPO动态将密切留意市场消息并及时同步,投资者可关注新股中心消息更新。

  2.

  递表&聆讯

  本周医药股递表小高峰再现。距离上一只医药股泰格医药上市已经有半个月,投资者对于医药新股投资机会的热度未减,本周连续有2家医药公司递交上市申请:

  和铂医药递表

  中国临床阶段生物制药公司和铂医药计划募资4亿美元(31.2亿港币),联席保荐人为摩根士丹利、美银及中信证券

一周IPO:农夫山泉即将“开闸”打新 生物新贵扎堆上市

  图片来源:网络

  和铂医药配备一整套高效的抗体发现及可提高或扩增抗体疗效的技术,其中和铂抗体已获得超过45个生物制药行业及学术界合作伙伴的高度认可,截至2020年6月30日已有六个项目进入临床阶段。

  今年,和铂医药更是获得了由Hudson Bay Capital领投,奥博资本、碧桂园创投、高特佳投资集团、锐智资本等跟投,涉资1.028亿美元的C轮融资。目前公司估值7.8亿美元。

  药明巨诺递表

  另一家递表公司为药明巨诺。同样是生物制药公司,与前者不同的是药明巨诺所处赛道为免疫细胞治疗的CAR-T技术。

一周IPO:农夫山泉即将“开闸”打新 生物新贵扎堆上市

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  这家创立于2016年生物“新贵”可谓来头不小,是由CAR-T领军人物美国巨诺、领先医药研发企业药明康德共同成立,也是国内首个获得以CD19为靶点的CAR-T细胞治疗产品IND临床批件的企业。

  CAR-T赛道近年来也是牛股频出,如港股的传奇生物、金斯瑞,以及A股的恒瑞医药。

  艾迪康医学检验中心递表

  知名医学检验机构艾迪康医学也在本周传出香港IPO计划,预计筹资约4亿美元。

一周IPO:农夫山泉即将“开闸”打新 生物新贵扎堆上市

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  艾迪康医学检验中心成立于2004年,主要提供医学检验、临床试验、科研服务、健康管理及病理会诊服务。与金域医学(603882.SH)、迪安诊断(300244.SZ)、达安基因(002030.SZ)三家机构一起被合称为“中国第三方医学检验四巨头”,也是其中唯一一家尚未上市的企业。

  其知名投资机构包括掌管2000多亿美元的全球另类资产管理企业凯雷投资集团(CG),以及美年健康(002044.SZ)。

  乐享互动通过聆讯

  自媒体营销服务提供商乐享互动已于8月20日通过港交所聆讯,将于下周启动上市路演。联席保荐人为中信建投、招商及交银。

  此前,乐享互动曾于2016年10月在新三板上市,2018年11月从新三板退市。而此次也是乐享互动第二次向港交所递交主板上市申请,今年1月其也曾向港交所递表,今年8月终于正式迎来上市机会。

  荣万家获中国证监会批复

  物业板块IPO进度也在稳步推进,本周,荣盛发展控股子公司——荣万家已获得中国证监会批复,将在港交所发行1.74亿股外资股并上市。

  3.

  重磅IPO进度

  蚂蚁集团IPO又有新进展!8月18日,《香港经济日报》援引消息人士称,“阿里巴巴旗下蚂蚁集团最快月内向联交所递交上市申请,香港上市集资额或达100亿美元(约775亿港元)。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利为上市安排行。”

  上述报道显示,蚂蚁集团预计将发行15%的股份,计划在A股科创板发行10%股份,其余5%股份将在香港发行,合计集资300亿美元。“接近IPO承销商的消息人士称,蚂蚁集团的上市进程肯定将很快,可能在9月或10月发行股票。”

  4.

  美股IPO

  新能源车后起之秀小鹏汽车将于下周四赴美上市,定价区间为11-13美元/ADS,最高募资11.1亿,略高于此前蔚来、理想的募资规模。2020年7月,小鹏P7正式对外规模交付,单月交付1641辆。从交付数据来看,目前小鹏汽车大幅领先了国内造车新势力同行。

一周IPO:农夫山泉即将“开闸”打新 生物新贵扎堆上市

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  小鹏背后的资本实力非凡,在IPO前不仅获得了阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等多个头部投资机构的青睐。IPO前,阿里持股小鹏汽车14.4%,为最大外部机构股东。

  今年8月,小鹏汽车还完成了由Aspex、Coatue、高瓴资本和红杉中国等知名投资机构参与的C+轮融资,后续跟进的又有阿里巴巴、卡塔尔主权财富基金和阿布扎比基金,整个C+轮融资金额超9亿美元。

  随着小鹏登陆美股市场,国内造车新势力在美股三足鼎立的局势也将形成。

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责任编辑:张海营

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